株価指数連動定額積立投資シミュレーション
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１、単一の株価指数の過去データに基づく定額積立投資のケース
想定条件
計算結果
毎月の投資額(円)
直近時点の時価資産総額(円)
21,446,745
累積投資額(円)
3,140,000
配当の扱い
再投資
流動性預金に入金
時価資産総額／累積投資額
6.8302
年率利回り(%)(a)
12.40%
投資期間
始期
終期
リスク量(%)(b)
18.25%
シャープ比率(S)
0.6791
対象株価指数
Morningstar US Large Cap
TOPIX
参考：投資開始時に一括投資した場合の年率利回り(％)
9.21%