株価指数連動定額積立投資シミュレーション
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１、単一の株価指数の過去データに基づく定額積立投資のケース
想定条件
計算結果
毎月の投資額(円)
直近時点の時価資産総額(円)
12,901,764
累積投資額(円)
2,930,000
配当の扱い
再投資
流動性預金に入金
時価資産総額／累積投資額
4.4033
年率利回り(%)(a)
10.68%
投資期間
始期
終期
リスク量(%)(b)
18.31%
シャープ比率(S)
0.5832
対象株価指数
Morningstar US Large Cap
TOPIX
日経平均
参考：投資開始時に一括投資した場合の年率利回り(％)
7.71%